BBVA tiene previsto captar hasta 1.000 millones de euros mediante la venta de acciones preferentes. La compañía venderá entre 500 millones y 1.000 millones de euros según el documento remitido por la entidad a la CNMV.

En plena tendencia bajista de los tipos de interés, la entidad que preside Francisco González ofrece a los suscriptores de dicha emisión un 6,5% -un 4% por encima de los actuales tipos de interés (2,5%)- durante los dos primeros años y un tipos de interés del euribor más tres meses en los ejercicios siguientes con un mínimo anual garantizado del 3,5%. No habrá fecha de vencimiento.

La emisión, que puede suscribirse desde hoy y hasta el 26 de diciembre, está dirigida a inversores minoristas y cuenta con este tipo de interés durante los dos primeros años, mientras que durante los años siguientes el tipo que se aplicará será de Euríbor a tres meses, con un mínimo nominal del 3,5%.

Fuentes del sector explicaran que esta emisión resulta muy atractiva porque el tipo de interés no bajará nunca del 3,5%, mientras que los tipos oficiales están en este momento por debajo de este nivel. Asimismo, desvinculan esta emisión de la necesidad de la entidad de capitalizarse, algo que el banco ha descartado en algunas ocasiones porque se encuentra muy cómodo con su posición de capital y no tiene necesidad de acudir al mercado para captar recursos, gracias a su estrategia prudente.

BBVA computará esta emisión como recursos propios, más concretamente como Tier 1 (capital básico), con lo que podría elevar este indicador en tres décimas y superar el 7,8% actual.

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